全球固体矿产资源保证程度及供需形势

此文系作者和王树利（北京邮电大学）合作。原载《华北地质经济管理》2003年第2期
经济全球化就是人们在全球范围内从事生产和消费，是一个经济发展使各国日益相互依赖的过程，也是一个建立无疆界经济的过程。生产者不再局限于本国的资源，利用全球资源来从事生产，从而弥补本国资源的不足，降低生产成本；消费者的选择余地更加广阔。作为世贸组织的成员国和面临的经济社会发展的现实，我国只能积极跟进，在经济全球化的国际大环境中实现现代化，建设有中国特色社会主义。
毋庸置疑，全球化为我国资源管理和矿业政策的调整提供重要机遇，第一，从主要利用国内资源，高度自给自足，转向充分利用全球资源，保持适度自给率；第二，从封闭型、半开放市场，转向降低市场准入门槛，加快矿业市场开放；第三，从主要利用国内资金，转向更多利用外资和全社会资金。但是，更应该看到我们所面临的现实：
一是资源储备全面短缺。据论证，到21世纪中叶，我国45种主要矿产资源除煤以外将全面短缺。目前，我国已经是矿产品进口大国，1998年我国矿产品及相关原材料进口值290亿美元，占我国商品总进口值的15.6%。1999年石油进口量已达5743万吨。初步分析，到2020年，我国15种支柱性矿产中有10种以上依赖进口，总的矿产对外依赖程度将达到20%左右，成为世界矿产品进口大国。
二是我国98%以上的进口矿产是以贸易进口方式直接从国际市场上购买的，通过在国外投资开发资源，获得销售控制权的矿产占进口量的比例很低，不足2%左右。由于进口方式单一化，在国际矿产品市场出现波动时，缺乏足够的抗风险能力，往往受制于人，对于我国这样一个矿产资源进口大国来说具有潜在的不安全性。
本文从全球和周边国家探明矿产资源形势、投资环境及我国社会经济发展对主要矿产资源的需求分析，以及部分国家在全球化过程中的经验，提出了我国矿业的发展战略的政策选择。
1 全球和周边国家矿产资源供应及我国对主要矿产的需求分析
1.1 全球和周边国家矿产资源供应分析
统计表明，与20世纪80年代相比，世界范围的矿产资源探明储量增长速度较快，保证程度有了大幅度的提高，多数矿产储量和储量基础能满足未来20～30年的经济需要，其中石油、天然气、煤、铁、锰、铬、铝、磷和钾盐等的储量保证使用年限均在40年以上，个别达100年；即使现实保证程度较低的铜、铅、锌、金、银、硫、金刚石等，由于潜在资源丰富，只要增加地勘投入，在相当长的时间内仍是可以有保证的。
由表1可以看出，无论是燃料矿产，还是非燃料矿产，探明储量年度递增多数在百分之几到百分之十几，降低的属于少数。石油储量的增长速度高出20世纪70年代的一倍，1986～1996年石油储量净增加3268亿桶，年均增长4.6%，同期天然气证实储量增加386500亿立方米，年均增长3.8%；非燃料矿产，钴、镍、铬、稀土金属、金刚石、重晶石、石墨等矿产资源探明储量增长显著，金、银、铂族金属增长也较明显。
表1 世界主要矿产储量1986～1996年增长情况一览表


可以看出，全球矿产资源供应是比较充足的，保证程度是较高的。
1.2 周边国家矿业投资环境分析
研究表明，我国周边国家的矿产资源是丰富的，且大多数在资源开发条件上与我国互为补充。周边国家中最丰富的矿产有石油、天然气、煤、铀、铁、镍、钨、锡、铜、铅、锌、铝、镁、钒、钛、铂族金属、稀土、钾盐、硫、磷、重晶石和宝玉石等，如表2所示。据统计，16个周边国家的天然气储量占世界的42%，铁占33.9%，镍占23.1%，钨占26.6%，锡占35.4%，金占17.5%，钾盐占27.6%。在所列的19种主要矿产中，俄罗斯有13种，哈萨克斯坦有10种，印度有8种，印度尼西亚有6种，乌兹别克斯坦有5种，泰国和越南各有4种。
表2 我国部分周边国家某些矿产分布情况一览表


就亚太地区的矿业投资环境，国际矿业界一般认为，最具吸引力的国家是印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚和哈萨克斯坦这4个国家；俄罗斯、蒙古、越南和中亚除哈萨克斯坦外的四国，其矿业投资环境尚可，但不理想；缅甸和巴基斯坦等，其矿业投资环境又比以上国家为差；而老挝、柬埔寨、阿富汗等国，投资环境较差，甚至连矿业法都没有，不宜进行投资勘查开发。
1.3 我国社会经济发展对矿产资源需求分析
改革开放20多年来，我国经济一直保持高速增长的态势。1979年～1998年国民生产总值年均增长9.7%，其中1990年～1997年GDP年均增长10%,1998年经济增长速度有所放缓，比上年增长7.8%。根据《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，预计国内生产总值在未来15年间年均增长率6.5%～7%。我国目前处于工业化中期阶段，预计到2015年将处于工业化阶段，之后进入工业化后期阶段。据此预测我国主要矿产品需求量，如表3所示。
（1）能源矿产。我国对能源的需求无疑将是巨大的，但考虑到能源利用效率的提高和产业结构调整，以及农村城镇化和生活质量的提高，有可能突破上述预测的结果，原煤和原油的需求量可能更高。考虑到运输能力的限制和环境保护压力的增大，国家必将采取更有力的措施提高科技和管理水平，改变目前不合理的高耗能状况，因此，将2010年原煤的需求量控制在17亿吨左右，2020年控制在19.6亿吨是可能的。原油受资源条件的制约，大量进口国力有限。未来20年，尽管能源消费弹性系数会有一定下降，但消费总量仍将有较大增长。预测2010年原油需求量2.5亿吨，2020年原油需求量为3.6亿吨是比较适宜的。
（2）金属矿产。总体上看，从新中国成立以来，作为原材料的主要金属矿产品一直供不应求。伴随着工业化的推进，金属原材料的消耗量必将增加。根据国外经验，人均国民生产总值在50～1500美元（1980年美元不变价）之间时，对原材料的需求强劲，如日本在300～1500美元之间，美国在800～1500美元之间时，钢材需求对国内生产总值的弹性值最大。根据我国未来发展规划及人均国民生产总值推测，今后二三十年应是我国金属原材料消费的高峰期，因此，我国对金属原材料的需求仍将十分强劲。
表3 我国主要矿产品需求量


（3）非金属矿产。主要是水泥和农业生产肥料，水泥的消费与国民经济发展和人民生活水平密切相关，预计2010年我国水泥需求量为8.5亿吨，2020年为10.8亿吨。农用肥料，1995年我国农业施用的氮磷钾比例为1:0.31:0.13，与世界平均水平（世界化肥消费氮磷钾比例平均为1:0.43:0.28）有较大的差距。我国农业专家根据我国化肥消费的历史与现状，提出的比例为1:0.45:0.28。据此预测2010年我国硫标矿需求量为3200万吨，磷标矿需求量4000万吨，钾盐（K2O）的需求量为800万吨。2020年我国硫标矿需求量为3600万吨，磷标矿需求量5000万吨，钾盐（K2O）的需求量为1000万吨。
2 经济全球化过程中部分国家在矿业发展战略方面的政策措施
面对经济全球化和推进经济全球化过程中，各国在矿业发展战略的政策实施方面均结合本国的实际采取了相应的措施。下面简略介绍一下美国、日本、德国、印度在经济全球化中矿业发展战略的政策措施。
（1）美国。美国是世界第一资源大国，同时也是最大的矿产消费大国，石油、天然气、煤炭、铜、铅、锌、铝、镍、钼、磷、钾等重要支柱性矿产，美国的人均消费量是世界人均水平的3.4～6.6倍。占世界石油储量不到3%的美国，却消耗着全球近30%的石油。为保证资源的长期稳定供应，美国采取的战略是：国内保证有一定量的战略资源基地储备和数量不等的产品储备；对外则是四处出击，推行全球化战略，以政治、军事手段实现其经济目的，特别是保障其资源的安全供应。
（2）日本。日本受地域的限制，其资源蕴藏量很有限，几乎完全依赖进口矿产资源和其他工业原材料发展本国经济。目前，能源消费几乎100%的石油、99%的天然气、97%的煤；金属矿产品消费中100%的铁矿石、锰矿石、铬、钛、钒、镍、钨、锡、锑、镁和铂族，97%的钼、91%的锌、87%的银、83%的金、49%的铜、48%的铝、34%的铅和33%以下的铋；稀散金属和稀土矿产品消费的100%;100%的焦煤和非金属矿产品（硫、石灰石、白云石、粘土和硅石除外）中的大多数原料都需从其他国家或地区进口。为了保障国外矿产品的长期稳定供应，早在20世纪70年代就确定了确保海外矿产稳定供应的“产量分成、产品返销协定、技术帮助协议”方案；系统开发本国矿产资源的“三阶段法”；对其海外矿产勘查实行资金补助、开发公司实行保险、贷款担保的优惠政策；进行经济与战略储备。
（3）德国。德国是世界上矿产品主要加工国、精炼国和消费国之一，除了褐煤、钾盐、岩盐等矿产比较丰富，可以满足国内一定时期的消费需求外，石油、天然气、铁矿石、有色金属和大多数工业原料矿产供不应求，严重依赖进口。为保证德国矿产原材料的稳定、多渠道供应，采取的政策措施有：建立特殊的优惠政策，如找矿和勘探的经费被认为是生产成本，减少税基，亏损可结转；政府设立风险勘探开发基金对矿产资源勘探开发提供直接的财政支持，如1969～1989年间，联邦政府设立风险基金23亿马克，资助石油公司到国外进行石油勘探开发，同时承诺，勘探成功了，必须偿还，不成功，可以不偿还；1971～1990年间，联邦政府又设立5.26亿马克的风险基金，资助除石油外其他矿产的风险勘探开发。另外，德国为应付特殊情况，还进行了矿产品储备。
（4）印度。印度经济增长较快，矿产资源供需矛盾突出，对进口依赖性较强。与我国差不多，也有一些急缺矿种，如石油、磷、硫、钾及部分有色金属等；煤炭资源丰富，黑色冶金矿产资源条件较好。20世纪80年代以来，印度为保证矿产资源对经济建设的供应，改变了“进口替代”政策，采取多种渠道，以获得国外矿产资源的稳定来源，其中包括与某些不发达国家签订矿产开发双边协定，在某些资源丰富国家进行联合开发，采用易货贸易方式进行矿产品贸易等，并积极开展了深海锰结核地质。在矿业投资上，首先开放了海洋石油，邀请西方石油公司参加投标，陆上石油开始允许国外成套承包，并保持矿业投资条件的长时间稳定性；在外贸上，发展与具有资源基础的国家的合作，以实现互利互惠；在出口政策上，根据国家矿产资源状况和长期需要，努力出口高附加值矿产品，使出口具有竞争力。
上面分4种类型简要介绍了资源大国消费大国的美国，资源小国经济大国的日本，资源小国加工大国的德国和与我国经济状况相近的印度，在经济全球化形势下所采取的矿产资源开发管理政策。很明显，美国作为经济、军事强国有实力四面出击，实施真正意义上的矿产资源全球化战略，属于实力型；德国和日本是外贸型的，以资金和技术的投入保证本国资源的稳定供应；印度则属于需求型，根据本国经济发展的需要引导资金、技术的投入和对外贸易。我国目前的资源供应形势总体来看属于外贸型的，与日本和德国不同的是，我国的资源外贸型基本是矿产品进口型的，对国际市场的依赖性很强。
2 经济全球化形势下我国矿业发展战略的政策选择
经济全球化为资源全球化提供了政策基础，从上述分析可以看出，真正的资源全球化要靠强大的经济力量和军事力量作保证，否则很难实现稳定的资源全球化供应。这一点早已被历史所证明。因此，我国的资源全球化战略取向只能是区域性互惠互利型的，坚持走外资外贸同步发展的路子。
（1）适应世贸规则，进一步改善矿业投资环境，吸引国际矿业资本投入。
对比研究国外改善矿业投资环境和投资者的要求，结合我国矿业投资环境的实际状况，认为我们首先应做到的是，建立明确、清晰、稳定和可预测的矿业法律体系和投资法律体系，尽最大可能降低国内外私人矿业投资者所可能感受到的“政治风险”或“主权风险”，包括矿业权的保障（矿业权的连续性，探矿权到采矿权的顺利过渡，管理程序的清晰、透明等），担保对外资不征用、不歧视、不国有化的名副其实的国民待遇，外资可占多数股，外汇可自由兑换和汇回等；其次是调整或制定能平衡各方面利益关系（中央、地方政府和矿业权人）的矿业财政/金融制度，尽可能地降低国内外私人矿业投资者所可能感受到的“商业风险”，包括按照国际通行规则，考虑到矿业活动的特殊性及矿业的基础性产业地位，设计合理的矿业税制等。
据估计，世界范围内每年约40亿～50亿美元投入于固体矿产勘查而流入到我国的仅有数百万，这是与我国资源丰富、种类齐全不相称的。迄今，在固体矿产勘查领域外资的进入尚无实质性进展；在矿产开发方面，有些发展中国家矿业项目的资本投入额均达数亿乃至十数亿美元以上，而我国尚无一例。因此，按照WTO规则设计能够吸引国际矿业资本的投融资体制是改善我国矿业投资环境的重要方面。
（2）统筹规划，积极调整我国目前的矿产资源供应体系，建立多渠道相对稳定的外贸框架。
首先是政府组织，统筹规划，统一部署，确保对外力量投入的集中有效；其次国家要支持，为企业走出去创造良好的环境，加强宏观指导，制定到海外勘查开发矿产资源的有关政策，可以考虑建立海外勘查风险基金；第三，根据我国矿情和长远发展的需要，走出去要以我国短缺的资源为重点，兼顾其他资源，以资源丰富的周边国家和发展中国家为重点，兼顾其他国家。第四，培育有国际竞争力的矿业公司，采取多种形式的国外从事矿产资源勘查与开发，既可以独立进行勘查开发，也可以与外方合资合作勘查开发，或向已开发的矿山、油田企业参股甚至收购。与此同时，着眼于长远发展，建立一支熟悉国际矿业运作市场规则，有较强经营管理能力和开拓创业精神的专家和管理人才队伍。
（3）发挥地缘优势，联合印度共同筹建东南亚矿业自由经济区。
如本文第二部分所叙述的，我国的陆上周边国家资源互补性较强，尤其是印度，与我国具有相似的资源特点和经济发展阶段，地处东南亚的核心地带，有联合的积极性。另外，这些国家的联系在陆路上是相通的，有较为便利的交通基础。东南亚矿业自由经济区的建立，可以实现资源的共同勘探、共同分享资源开发利益、矿产品无关税自由贸易，共同促进各国的矿业发展。

矿产资源形势分析大致有如下5种类型：
（1）全球矿产资源形势分析。是指根据各国有关管理机构和国际相关组织提供的统计信息，对全球矿产资源储备形势以及矿产品生产、消费、贸易和价格等情况予以分析，并对市场贸易前景、未来供需形势以及世界矿业发展趋势等进行相应预测，目的是为国家实施利用两种资源、两个市场战略提供决策依据。
（2）全国和省级行政区的年度矿产资源形势分析。是指依据国内年度矿产资源的统计资料和国外相关信息，研究本年度矿产资源储备、产供销变化情况以及政府采取的有关重要决策和措施，分析矿产勘查、开发利用和进出口等方面存在的问题，并提出相应的对策与建议。
（3）中长期的矿产资源形势分析。是指为国家制定国民经济和社会发展规划、矿产资源发展战略与规划等提供依据，而进行中长期的矿产资源形势分析。一般依据的资料要相对扎实，分析的内容要更为全面。如1987年、1992年由国家计委、地矿部组织的两轮矿产资源保证程度论证。
（4）区域性矿产资源形势分析。是指根据矿产资源自然禀赋规律，对区域内矿产资源进行综合分析，确定区域矿产资源优势，提出优化配置意见和有关矿产资源勘查和开发利用建议。
（5）不定期的专题性矿产资源形势分析。是指根据当时世界资源形势的变化和国民经济发展的需要，或为某些矿产资源政策的发布与实施提供依据，而进行的专题性研究工作，如矿产品市场分析、矿产资源储备的分析以及单矿种特定区域的资源形势分析等。
矿产资源形势分析通常包括以下基本内容：
（1）探明矿产资源现状及其结构特点分析。包括探明储量及勘探程度和利用情况；矿种配套程度及其综合地位和相对地位；保有储量及其地域分布、规模、质量特点和技术经济属性评述等。
（2）矿产资源潜力和远景分析。主要包括成矿远景区预测和矿产资源总量预测。成矿远景区主要是依据区域成矿地质条件根据有关成矿理论来确定，一般采用定性与定量相结合的方法，以定量方法为主。矿产资源总量的预测方法很多，目前较为常用的有区域价值估计法、体积估计法、丰度估计法、矿床模拟法和德尔菲法等。
（3）矿产资源需求形势分析。是指对预测期内国民经济发展对矿产资源需求量的预测。常用的方法主要有消费比例系数法、弹性系数法和回归分析法。
（4）矿产资源对国民经济建设的保证程度分析。是指利用当前的保有可采储量，来分析其对未来一定时期内，国民经济建设的保证程度，通常采用静态（储采比法）和动态保证程度分析两种方法。其中，静态保证程度分析法只能用于粗略的保证程度分析。
（5）矿产资源勘查和开发规划建议。是指根据矿产资源现状、潜力及保证程度分析结果，提出矿产资源勘查、开发的战略重点、规划目标、总体布局，具体工作部署和相应的对策措施建议。

一、矿产勘查不断取得进展，矿产资源需求保证程度逐步提高

20世纪80年代以来，尽管世界矿业发展几起几落，许多国家对矿产勘查还是给予了较高重视，新探明了大量矿产资源。世界主要矿产资源的探明储量除铅、钾盐、萤石为负增长，铁、锰、锡、天然碱没有变化外，其他都有不同程度的增长。其中，石油、天然气、金、银、铂族金属、钴、镍、铬、稀土金属、金刚石、重晶石、石墨等矿产资源探明储量增长显著。

近年新发现和储量扩大的非燃料矿产多集中在贵金属、贱金属和金刚石等矿产上。在金矿方面，加拿大、美国、秘鲁、智利、阿根廷、澳大利亚、南非、坦桑尼亚、马里、土耳其、罗马尼亚、爱尔兰、埃及、俄罗斯、西班牙、墨西哥、危地马拉、哥伦比亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、日本、蒙古、伊朗等国家都有许多重要发现。例如，在智利和阿根廷边界上发现的帕斯卡大-拉马金银矿含金达532t，银17371t；秘鲁亚纳科查金矿金资源量已扩大到1340t，成为世界第三大金矿（仅次于印度尼西亚的格拉斯贝格和乌兹别克斯坦的穆龙套）；澳大利亚的“超大金矿坑”估计资源量达870t。这些发现中，部分是原有矿山储量和资源量的扩大，大部分是在已知矿山的外围发现的。截至2002年底，世界黄金储量为42500t，比2001年下降15%，储量基础为89000t，比2001年增长14.1%。2002年世界黄金储量和储量基础的静态保证年限分别为19年和39年。世界黄金资源总量估计为10万t，其中15%～20%为其他金属矿床中的共生-伴生资源。南非约占世界资源的一半，美国占9%。

在银矿勘查方面，玻利维亚、加拿大、阿根廷、秘鲁和墨西哥等国家近年取得了重大进展。其中最重要的是玻利维亚圣克里斯托巴尔特大型银矿床的发现，通过1998年后期钻探，已获矿石储量2.59亿t，含银 62.2×10^-6，锌 1.57%，铅 0.55%，即含银 16110t，锌 406.6万t，铅142.5万t，该矿床将是世界上最大的露采银矿之一。还有阿根廷近年发现的贝拉德罗金银矿，总资源量达2.2亿t，含有银5050t，金265t。据美国地质调查局统计，2002年世界银的储量和储量基础分别为27万t和52万t，与2001年相比，储量减少了3.6%，储量基础增加20.9%。按2002年银矿山产量17796.6t计，世界现有银的储量和储量基础静态保证年限分别为15年和29年。

铂族金属矿床是近年国外矿产勘查的一个新的重点矿种，有不少新的发现，在加拿大、美国、南非、芬兰和俄罗斯都发现了有意义的铂族金属矿床。截至2002年底，世界铂族金属储量和储量基础分别为71000t和80000t，南非铂族金属储量居世界首位。世界铂族金属资源量估计在10万t以上，主要产于南非的布什维尔德杂岩体中。

在铜矿方面，对斑岩铜矿的勘查较多。在智利、秘鲁、赞比亚、巴基斯坦、伊朗、厄瓜多尔、印度尼西亚、蒙古等国家，由于进一步的工作，一些已探明矿区的铜储量有较大增长。如智利北部1996年草根勘探发现的斯潘塞矿床，露采范围的储量已增至4亿t，铜品位1%。2003年3月，加拿大艾芬豪公司宣布在蒙古发现了巨大的奥尤陶勒盖（Oya Tolgoi）斑岩铜矿，已获推测资源量24亿t，含铜1464万t，金336t。2002年世界铜储量为48000万t，储量基础为95000万t，与2001年相比分别增长41.2%、46.2%。美国地质调查局估计，2002年世界陆地铜资源量为16亿t，深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量为7亿t。2002年世界铜储量和储量基础分别占陆地铜资源量的30%和59%，说明全球铜的勘查潜力仍较大。

在铅锌矿方面，以沉积岩中喷气沉积型和密西西比河谷型矿床为主，勘查成果中以已知矿床的扩大为突出点，如伊朗迈赫迪耶正德矿床，已获铅锌金属1220万t。全球大陆已知铅锌资源除南极洲外，其他5大洲约50余个国家均有分布。据美国地质调查局统计，2002年世界已查明的铅资源量有15亿t，铅储量为6800万t，储量基础为14000万t；锌资源量有19亿t，锌储量20000万t，锌储量基础为45000万t。铅储量比20世纪90年代初减少了200万t，储量基础增加了2000万t；锌储量和储量基础各比20世纪90年代初增加5600万t和15500万t。

金刚石勘查继续受到重视，2002年、2003年其勘查费用占固体矿产勘查总预算费用的13.5%和14.6%。加拿大、南部非洲、西非、坦桑尼亚、赞比亚、俄罗斯、澳大利亚、北欧、巴西、法属圭亚那、印度、印度尼西亚、格陵兰和美国等均在进行金刚石勘查工作。其中，加拿大的金刚石勘查工作仍占有重要地位。2002年最重要的勘探发现是赞比亚地质勘探局在北方省和东方省的结合部探明了一个储量极为丰富的巨型钻石矿，其规模超过了世界第一大矿——刚果（金）东南部的姆布吉马伊工业金刚石矿。美国地质调查局估计，2002年世界工业级金刚石储量为5.8亿克拉，储量基础为12亿克拉，宝石级（包括近宝石级）金刚石储量基础为3亿克拉。

总体来看，世界上大多数矿产资源的需求保证程度在不断提高，除煤、锰、铜、铅、钒、锑、萤石和金刚石等少数矿产外，世界绝大多数主要矿产的静态储量基础寿命都有不同程度提高，其中，铬铁矿、镍、钴、钨、铋、铂族之素、铝土矿、汞、硫、重晶石、石墨和菱镁矿等矿产储量基础寿命明显提高（表1-1）。但是，不同国家矿产资源需求保证程度差别仍较大。发达国家主要矿产的静态储量寿命多数低于世界平均水平，许多矿产的储量保证程度较低。在燃料矿产方面，经合组织国家石油静态储量寿命只有10年，而世界平均为45年；发达国家天然气静态储量寿命也只有15年，而世界平均为65年。在非燃料矿产方面，经合组织国家的锰、铬铁矿、镍、钴、铜、金、硫、磷矿等多数主要矿产静态储量寿命明显低于世界平均水平。只有铁矿石、铅、锌、银、高岭土、天然碱等少数主要矿产高于世界平均水平。随着矿业的全球化和矿产勘查与开发的科技进步，以及坚持不懈的超前地质勘探工作，最近10年来全球重要矿产资源的储量或储量基础均有不同程度的增加（表1-2）。按照目前世界矿产开采水平，现有多数矿产的证实储量可保证开采20～40年，某些矿种的保证年限还要长得多（如石油为40年，天然气近60年，煤200多年），如果加上预测资源，保证年限还会大大增加。

表1-1 世界矿产资源静态储量基础寿命（年^①）变化

注：①储量基础/矿产产量；②石油、天然气为估计的证实储量；③煤为可采探明储量。本表1981年的数据引自《国外矿产年评1995～1996》；1992、2002年的数据是分别根据《国外矿产年评1992》和《世界矿产资源年评2002～2003》（国土资源部信息中心编著）的数据所计算的。

二、全球矿产品供需形势起伏变化

全球矿产品供需和市场贸易受世界经济的影响更为直接。20世纪90年代初，发达国家经济衰退，对矿产品需求缩减，矿产品价格低廉，成本增高，一些国家开始实行矿业私有化。进入90年代中期后，世界矿产品供需和市场贸易保持正常的发展态势，矿产品供应、需求和贸易全面增长，多数矿产品创历史最高水平，市场活跃，价格较为坚挺，世界矿产品市场进一步回升，扭转了80年代末90年代初市场疲软的状况。一些主要的矿产品生产国，包括美国、加拿大、澳大利亚，矿业产值均有所上升，投资环境好的发展中的矿产生产国，其矿产值增幅更大；同时，一些传统的大的矿产消费中心，包括西欧、日本和北美，虽然其正在向后工业化信息社会转型，但由于前几年经济软着陆的实现及出现经济复苏的势头，其矿产品消费量有稳定上升的趋势，而那些新兴的正处于工业化过程中的广大发展中国家，其矿产品需求量的增幅更大。

表1-2 世界主要矿产储量10年变化

注：①储量或储量基础丰富，无统计数据。数据引自《世界矿产资源年评2001-2002》，国土资源部信息巾心编著，地质出版社，2003。

1995年，世界有色金属矿产品产量和消费量迅速增长，库存减少，铅锌等一些矿产品供不应求，有色金属矿产品价格经过两年的大幅度上涨后，1996年开始明显回落。进入1996年，世界有色金属市场趋于疲软，价格下跌。全年铝、铜、铅、锌、镍、锡等主要有色金属矿产品价格平均下跌11%，接近1994年年初的水平，年度跌幅为20世纪90年代以来最大，下降幅度分别为：铝也是勘查投资排名第一的国家，投资金额为4.71亿美元，占10%、铜22.8%、铅6.8%、锌1.2%、镍19%、锡8%。而国际黄金市场1995年平稳，1996年供过于求。1997年，国际市场黄金价格暴跌至1979年以来的最低点的282美元/盎司，对整个金属矿产工业带来了不利影响。由于受市场供过于求，以及重要进口地区——亚太地区金融危机的影响，贱金属价格继续全面下跌，在1996年平均下跌11%的基础上，又平均下跌10%，跌至1994年初金属矿产品涨价以来的最低点。但是，贵金属银和铂族金属在此期间却供需两旺。银产量自1995年起不断回升，1997年增长30%。

1999年以来，世界经济逐步走上了复苏的轨道，全球对矿产品需求明显增长，带动了许多重要矿产品产量的增长。国际矿产品市场也由前两年的供过于求逐步向供求基本平衡过渡。由于需求增长，有色金属的价格普遍回升，镍价大幅度上涨了30.6%。贵金属中，金价大幅动荡，由年初的每盎司278美元下跌至250美元左右，创20年来最低。致使同年9月欧洲15家中央银行发表联合声明，重申黄金在国际货币体系中的重要地位，承诺5年内每年黄金出售不超过400t，并且不再扩大黄金租赁、黄金期货和黄金期权的使用范围。于是黄金在不到3周时间内最高涨幅达到32%，这样的情况15年未见。此后，黄金受获利回吐的压力开始下跌。1999年由于受俄罗斯限制铂族金属出口和各国需求增长等因素的影响，世界铂族金属市场供应紧张，铂、钯、铑价格均大幅上涨。2000年铂族金属价格继续大幅攀升，世界有色金属市场的需求继续增长，铜、铝等过剩的局面明显好转，镍、锌等则继续短缺。在此情况下，除铅和银供应过剩，价格下降外，其他有色金属价格普遍大幅度上升，镍价继续上升了43.0%。

2001年，世界经济遭受了近10年来最为严重的打击，世界贸易流量急剧缩减，矿产品市场需求增长也明显放慢，导致许多重要矿产品产量下降或增长速度减慢（表1-3），国际矿产品市场供求基本平衡。世界矿产品贸易增长速度仍高于矿产品生产和消费增长速度（表1-4）。世界主要有色金属消费国的需求普遍下降。其中铜消费下降2.6%，铝消费下降2.4%，锡消费下降3.4%。铅、锌、镍消费分别增长4.6%、2.5%、1.8%（表1-5）。2001年世界主要有色金属供求状况见表1-6，铅是2001年市场惟一看好的有色金属，除铅短缺外，其余金属品种均过剩，其中铜过剩60万t。铜、铝、锌、锡、镍等库存消费比均高于正常水平。世界有色金属价格除铅外均大幅下滑，据伦敦金属交易所（LME）报道，LME三个月期货铜价在2001年11月降至1986年以来的新低1336美元/t。国际市场锡价在2001年9月跌至28年以来的最低价位——3600美元/t。铅则全球供应短缺，价格不断回升。2001年尽管矿产金产量增长，但由于投资者出售实金数量减少和空头销售相对缺少，世界黄金总供应量再次下降2.6%，为5年来的最低水平。同期黄金总需求量小幅下降了2.6%。全年黄金供求基本平衡，全年平均价仅为271.04美元/盎司，成为自1978年以来的最低年平均价。受工业需求疲软的冲击，国际市场白银价格连续第三年下降，铂族金属价格普遍下跌。

表1-3 世界主要矿产品产量

续表

资料来源：（1）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（2）World Metal Statistics Yearbook 2003；（3）Minerals Year-book，2001，2002；（4）Mining Annual Review，2002，2003；（5）Engineering and Mining Journal 2001，2002，2003；（6）Industrial Mineral，2001，2002，2003；（7）Oil and Gas Journal，2000，2001，2002。

表1-4 世界部分矿产品进出口量

资料来源：（1）World Metal Statistics Yearbook，2003；（2）Mining Annual Review，2001，2002，2003；（3）Coal Information，2001，2002，2003；（4）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（5）BP Amoco Statistical Review of World Energy，June 2002；June 2003；（6）世界矿产资源年评2002～2003，国土资源部信息中心编著，地质出版社，2004。

表1-5 世界部分矿产品消费量

资料来源：（1）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（2）World Metal Statistics Yearbook，2003；（3）Engineering and Mining Journal，2002，2003；（4）Mining Annual Review，2001，2002；（5）Industrial Mineral，2002，2003；（6）Minerals Yearbook，2002；（7）BP Statistical Review of World Energy，June 2003；（8）世界矿产资源年评2002～2003，国土资源部信息中心编著，地质出版社，2004。

表1-6 2003年世界主要有色金属供求状况　单位：万t

注：根据《中国有色金属工业年鉴（2002）》和《World Metal Statistics》资料计算。

2002年世界经济呈缓慢回升态势，美国经济呈低速增长，欧元区和日本的经济缓慢复苏，东亚国家经济迅速回升，俄罗斯和中东欧经济转型国家也呈良好发展势头。2002年全年世界贸易自第二季度开始走出衰退，并呈逐步加速增长趋势。2003年，在亚洲和美国经济增长的推动下，世界矿产品贸易增长了4.5%，世界矿产品出口额增长了16%，达到7.3万亿美元，为1995年以来的最高增幅。中国的商品进口额增长了40%，达到4128亿美元，仅次于美国和德国，居世界第3位；同期矿产品出口额增加了35%，达到4384亿美元，仅次于德国、美国和日本，居世界第4位。在此大好形势下，国际矿产品市场需求形势也全面好于2002年。

在此影响下，世界有色金属市场发生了重大转折。多数有色金属结束了长达数年的价格下滑、市场低迷的局面，有色金属开采冶炼业在全球产业中的地位得到了极大的提升。世界主要有色金属的产量和消费量均有了较大幅度增长，供求关系有了极大改善，一些矿产品的库存开始减少。以铝为例，世界经济的好转促进了铝消费量的增加。据《World Metal Statistics》统计，2002年世界原铝消费量为2533.11万t，2003年为2741.44万t，同比增加8.22%，净增消费量208.33万t。2003年中国的原铝消费量净增了106.54万t，因此世界原铝消费量的增长一半以上来自中国，同期西方的消费量只增长了74.18万t。由此可以看出，2003年世界原铝的消费主要还是靠中国的增长来拉动的。再以铜为例，2002年矿山产量大幅度减产以及铜价低迷导致铜原料供应紧张，铜精矿产量下降，2003年也仅微幅增长。2003年世界铜消费量为1560.86万t，比2002年增长4.14%。世界主要铜消费国（地区）中，除了中国大幅度增长（中国台湾下降了3.96%）以外，日本、德国、意大利和墨西哥均消费增长，而美国下降了4.3%。从亚洲、欧洲和北美洲三个主要铜消费地区来看，亚洲大幅增长6.5%，欧洲小幅增长0.8%，而北美洲则下降了4.8%。与2002年一样，2003年中国仍然是拉动世界铜消费增长的最大动力。世界经济的回升带动铜消费的增长，全年供求关系呈供不应求状态，全年铜价走势呈稳步大幅上涨态势。铝、镍、锡、铅和锌等主要有色金属价格2003年均经历了与铜类似的过程，期货镍的价格在2003年年底达到15年来从没有达到的高度；锡和铅的价格也创出了8年的新高；表现最差的铝和锌，价格至少回到了2001年初的水平（图1-1）。

与世界矿产品供需形势稍有不同的是，20世纪90年代以来，中国明显进入工业化快速发展阶段，一些重要的大宗支柱性矿产的产量和消费量快速直线上升。例如，铁矿石，1990年成品矿产量为8600万t，2003年增加到了1.35亿t，而消费量则从1990年的1亿t左右上升到了2.81亿t。铜的矿山产量1990年为30万t，2003年增到58万t，消费量由1990年的73万t上升到了2003年的321万t。氧化铝折合成金属铝的产量，1990年为70多万t，2003年达300万t，消费量由1990年的70多万t上升到了2003年的548万t。我国大宗支柱性矿产消费量的巨大增长，对国际矿产品市场起了拉动作用，仅 2003年就净进口铁矿石 1.48亿t，铜（铜精矿、精铜和废铜合计）225万t，铝（氧化铝折合金属铝）270万t。如此巨大的进口量曾一度引起国际矿产品价格大幅上涨。

图1-1 1989～2003年世界金矿山生产量与金的年平均现货价格

（引自Metals Economics Group：Strategic Report，May/June 2003）