威尔森：疫情对各细分市场的影响研究

文/广州威尔森信息科技有限公司
自2020年1月底疫情开始蔓延，以湖北为核心迅速向中国其他省市地区扩散。据威尔森调研显示，截止2月14日，全国至今有28%汽车经销商开门营业，汽车厂家受供应链影响生产也迟迟未能全面恢复。已经历2018年和2019年连续负增长的中国乘用车市场，会在2020年跌入更进一步的深渊吗？
威尔森通过收集大量市场信息，并结合威尔森的预测技术，此时就2020年乘用车销量做出以下三种可能性预测：
乐观：2月疫情控制，4月市场完全恢复，国家出台有效刺激经济政策；
中等：4月疫情控制，5月市场完全恢复，国家出台有效刺激经济政策；
悲观：6月疫情控制，7月市场完全恢复，国家出台有效刺激经济政策。

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以下是专题一《疫情对各区域市场的影响研究》的精彩内容分享：
报告根据全国各大省市的市场份额及增速表现，快速定位出18个省市为重点关注市场，并结合疫情和各省的经济结构，将重点关注省份划分为重灾区与轻灾区，从细分市场及品牌的角度针对性指出各个省份的危机点与机会点所在，为企业瞄准需求、开拓客源、调整销量、积极营销做好准备。

在18个重点关注省份中，湖北、广东、浙江、河南、湖南、重庆、北京、上海、天津等9个省市场地区受到的疫情影响较为严重。

疫情之车市“重灾区”：
湖北、湖南、河南、广东（不含广州、深圳）、重庆、浙江（不含杭州）

在重灾区，主流轿车和SUV基本都受到影响，其中广东省的轿车市场受影响较大，河南则是低级别的轿车和SUV，以及商务车，浙江省在B级以上轿车和A\B\C级SUV受影响较大，其他地区则SUV受影响。

从品牌的角度来看，日系车与豪华车因核心销量普遍集中在“重灾区”，将全面受到威胁。自主品牌中，吉利、比亚迪、广汽传祺受影响较大，另外湖北的两个品牌东风风神和东风小康也将受影响严重。

疫情之车市“轻灾区”：
山东、江苏、福建、陕西、四川、广西、云南、西藏、新疆

在轻灾区，微型车和A级MPV需重点关注，大众、通用实力较强，自主品牌势均力敌，豪华品牌整体较弱。


山东省 – 机会市场：销量及增速均高的济南、青岛和烟台是最值得关注的城市；威海和淄博市场虽不大，但具有增长潜力；临沂市因销量较大，也应该适当关注。山东省地势平坦，轿车更适合当地需求；另外，因小企业主的生意需要，MPV在山东拥有较好的市场。

山东省 – 优势品牌：合资品牌中，最强的对手是大众系和通用系，北京现代也需要关注。自主品牌中，五菱和长城实力不容忽视，江淮和一汽奔腾在山东亦积极发力。豪华品牌中，“老牌”奥迪最受欢迎，另外，山东对二线豪华品牌青睐不减。

江苏省 – 机会市场：重点关注苏州、无锡、南通、徐州、常州等发展快速的市场，销量较高的南京也需要关注，杨州和泰州是相对稳定的市场。 江苏地势平坦，近年经济发展迅速，A-D级的轿车需求较大，商业方面也更偏好高端的MPV。

江苏省 – 优势品牌：合资品牌中，大众系和通用系在江苏非常强势，北京现代相对也比较关注江苏。 自主品牌中，除了上海汽车和东风风行，大多数自主品牌在江苏势力不突出。 豪华品牌中，各豪华品牌在江苏表现都较强，投入也比较多。

四川省 – 机会市场：省会成都销量占比很高，必须是关注的市场；另外，攀枝花、资阳、凉山增长有力，也是关注重点。 四川省是比较注重消费的地区，吃好、车也好，对于SUV有非常高的偏好，高档的SUV不乏市场。

四川省 – 优势品牌：合资品牌中，大众系和通用系在江苏非常强势，北京现代相对也比较关注江苏。 自主品牌中，除了上海汽车和东风风行，大多数自主品牌在江苏势力不突出。 豪华品牌中，各豪华品牌在江苏表现都较强，投入也比较多。

（注：本文为广州威尔森信息科技有限公司原创，如需引用请注明出处；如需进一步深入采访，了解更多区域详细疫情分析，欢迎与我们联系，谢谢）
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疫情过后第一天上班的我，才知道疫情对市场冲击力有多大，不能迷失自我

文/广州威尔森信息科技有限公司

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以下是专题二《疫情对各细分市场的影响研究》的精彩内容分享：

报告基于受疫情影响下的整体市场容量预测结果，综合考虑各细分市场历年增速及份额、新车、供给等因素，深入分析了疫情对重点细分市场A级、B级、 A0-SUV 、A-SUV及B-SUV市场的影响。

总体分析

A级、B级、A0-SUV、A-SUV、B-SUV近两年市场增速表现较为稳定，2019年份额占比较大，是需要重点关注的市场。据威尔森对2020年各细分市场新车上市情况的预测，A级、B级、A-SUV、B-SUV新车上市数量居前，对2020年的需求有积极促进作用。

综合首购、行业、职业三大主要影响购买力的指标进行分析，低端市场受刚需因素刺激具备较强回弹力，而高端市场销量受阻成为大概率事件。

疫情对细分市场的影响（从细分用户群体特征角度分析）

结合疫情对需求的影响、细分历年增速、细分新车对需求的刺激、产能供给等方面分析：虽整体市场恢复能力较弱，但预计2020年轿车中的A级、B级，SUV中的A-SUV、B-SUV降幅小于整体市场。

部分重点细分市场分析

A级轿车市场受疫情影响分析：冲击集中于Q1，刚需可加快市场复苏，全年影响较小

受疫情影响A级轿车市场Q1销量大幅下滑在所难免，2020年A级轿车市场全年销量或将小幅下降。其中6~10万价格段受影响较小，复苏较快，而10~15万价格段产品预计受库存和交付期影响较大，恢复期相对较长。

A级轿车主力车型受疫情影响分析：日系受影响较重，大众品牌相对乐观

A级轿车市场热销车型中，卡罗拉、轩逸、思域在重灾区城市的销量占比较高，影响较大，短期销售重心需要作出调整。大众品牌多款车型销量重心未在疫情重灾区，短期销量受影响程度相对较轻，或有余力抢夺其它品牌份额。

*车市重灾区：指疫情对该地区的影响超过全国平均水平的车市重点市场。

B级轿车市场受疫情影响分析：主力市场为增换购，受疫情影响将出现一定程度下滑

B级轿车市场增换购占比较高，需求不甚迫切，疫情结束后销量将缓慢回升。其中12~18万产品销量预计疫后将出现小幅反弹，而18~24万价格产品将随着增换购市场的增长而逐渐升温。

B级轿车主力车型受疫情影响分析：头部产品短期影响较大，但后续恢复较快

B级轿车市场中TOP10车型，雅阁、凯美瑞、C级、ES（进口）在重灾区城市的销量占比较高，短期销售重心需要作出调整。

B-SUV市场受疫情影响分析：高端消费经济受挫，增换购市场恢复阻力较大

B级SUV市场增换购消费者占比较高，疫情结束后快速反弹可能性较小，市场回暖速度将落后于低级市场。其中15~30万产品销量预计疫后将逐渐回归，而30万以上产品销量上半年将出现一定程度收缩。

B-SUV主力车型受疫情影响分析：中高端品牌粘性高，市场地位短期不会改变

B级SUV市场的TOP10车型中，德系产品占据前5名，其中BBA品牌在同级市场地位难以撼动。

针对主要细分市场的策略

威尔森建议，不同细分市场需要采取不同的应对措施，“战疫”侧重点存在差异。

（注：本文为广州威尔森信息科技有限公司原创，如需引用请注明出处；如需进一步深入采访，了解更多细分市场疫情分析，欢迎与我们联系，谢谢）

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