方圆说｜详解中国车市未来十年发展，增长动力和变化何在？（下）

2020新年伊始，汽车行业也进入了一个新阶段。本篇以专访形式，与汽车行业资深专家、《车业杂谈》汽车新媒体平台独家特约汽车行业评论员方圆，就“中国汽车市场销量未来十年的发展趋势”进行深入讨论。注：此文分为上/中/下三篇、共七个章节分述；本篇为中篇。
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《车业杂谈》：就变化趋势来说，哪些因素有利于、哪些不利于促进汽车销量，您的看法如何？
方圆：就变化趋势来说，首先是中国社会逐渐进入老龄化，家庭结构、人口流动也在演变。据有关数据统计，目前，中国约有2.5亿60岁以上的老人/占总人口的17.9% 。2025年预计为20.8%-约2.94亿人，2030年预计为25.2%-约3.57亿人，如下图Statista预测所示：


目前，中国约有1.5亿独生子女家庭（如果按照3人家庭规模计算，1.5亿的独生子女家庭人口就有4.5亿，约占总人口的三分之一）；约有2亿多单身及7700万独居成年人。当中国汽车逐渐走向成熟时，老龄化、家庭结构的演变会对汽车销量的影响会日显突出。
如2019年60岁以上拥有驾照者仅占驾照者的3%。一方面说明有潜力，一方面说明60岁以上的老人基本不开车（如英国统计数据显示人从60岁开始，出行次数显著下降，包括驾驶）。以上家庭结构/人口、特别是2亿多单身及7700万独居成年人的拥有车及购车趋势值得研究，2025年的结构变化？2030年的结构变化？如，据有关调研，60%的单身人士在置业上选择倾向先买房再买车。
同时，单身及独居又以与互联网一起成长的年轻人为主。目前的互联网及外卖（2018年中国餐饮收入突破4万亿元，达到了4.2万亿元，同比增长9.5%）、送货上门的便利（2018年中国快递业务量为507.1亿件，2019年突破了600亿件），使得刚性出行的次数降低。另，劳动力的迁移，城乡人口结构也在演变，根据有关数据显示，2017年中国流动人口规模大约为2.45亿人，但趋势呈下降状态。
人口老龄化是个全球趋势、增长速度很快。根据联合国报告预测，如下图所示。60岁以上的人口从2000年到2030年翻了2.3倍，人口从6亿增长到14亿，到了2050年则翻了3.5倍，人口从6亿增长至21亿、是25-59岁的人口的一半。

就共享/网约出行趋势而言，由于共享/网约出行有诸多优势，为此，呈上升趋势。据有关报道，共享/网约车从2012年问世以来发展迅速，特别是从2015年开始。2015年交易额为371亿元，2016年为1327亿元，2017年为2120亿元，2018年2721亿元，预计2019年超过3000亿元，2022年超过5000亿元。目前，中国网约车用户约为3.92亿人，从2016年到2019年，网约车用户增3倍，约为互联网用户的三分之一。
共享/网约出行更为年轻人所青睐，据有关报道，其中25-30岁的网约车用户占比最高、约为30.2%，25-35岁的网约车用户已达50.9%。网约车的整体城市渗透率接近70%。一线城市渗透率最大、约达83.90%；二线城市为77.40%；三、四、五线城市的渗透率均在56%左右。2018年，中国网约车完成的客运量约200亿人次，预计2019年或将超过260亿人次。
就公交客车/轨道（地铁/轻轨等）交通而言，作为交通强国发展战略，城市轨道交通是降低城市交通拥堵、减少空气污染、提升运载工具/出行方式效率等问题的有效解决方案，使用率不断地提升。具体以城市轨道交通为例：客运流量增长-中国31城市地铁总客运量，2015年138亿人次、增长9.5%，2016年161亿人次、增长16.7%，2017年184亿人次、增长14.9%,2018年213亿人次、增长14.1%,2019年233亿人次、增长9.4%。北、上、广的总客运量都超过30亿人次（北京39.5亿人次，上海38.8亿人次，广州33.1亿人次）。深圳、成都、南京、武汉在20-10亿人次。重庆、西安、杭州、天津、苏州、沈阳、郑州、长沙、南宁、大连、昆明、长春、合肥、青岛、南昌、宁波、无锡在10～1亿人次。
上述24座城市的常住人口约为2.8亿（占总人口的20%），2018年汽车销量756.4万辆，占乘用车总销量的35.76%。2019年汽车保有量（其中20个城市汽车保有量超过200万辆，10个城市超过300万辆，5个超过400万辆，2个超过500万辆）7180万辆，约占总保有量的27.6%。 运营里程增长-2015年3100公里（24座城市），2016年3653公里（28座城市），2017年4469公里（31座城市），2018年5124公里（32座城市），2019年1-6月5463公里，已经超过了去年全年里程，预计全年总运营里程约可达6730公里，同时，在建的有42座城市（5521公里，车站3447座），63座城市项目已经获批准，而目前拥有地铁及计划建地铁的城市总共有76座（目前的统计数据有31座城市），汽车保有量超出100万辆的66座城市都会拥有地铁。
为此，预计2020年还会高速增长、超过7000公里的规模，2025-2030年内还会高速增长。投资规模增长-2015年3683亿元，2016年3847亿元，2017年4762亿元，2018年5470亿元，预计2019年将超过8500亿元。在轨道交通方面的累计投资将超过40000亿元，2025-2030年内还会有显著的增长。如，新乡、沈阳、无锡、东莞、遵义、合肥、成都、郑州、石家庄、太原、佛山、重庆、西安、北京、杭州、武汉、天津、青岛等。
具体：以北京为例（2019年12月19日，国家发改委批复），北京轨道交通二期建设（5条线，2019-2022年）将再投资1374亿元。上海轨道交通三期建设（2018-2023年）总投资2983亿元。苏州轨道交通三期建设（2018-2023年）总投资933亿元。杭州轨道交通三期建设（2017-2022年）投资955亿元。

就汽车保有量增大、汽车市场趋向成熟稳定、再购（含换购或增购）比例增大、二手车交易逐年上升而言，随着中国汽车市场的近十多年的高速发展（其中2006年增长高达25.32%,2007年为21.83%，2009年更是高达45.46%，2010年继续高增长达32.37%，2013年为13.87%，2016年13.65%），汽车市场日益成熟、再购比例增大，许多城市已经达到或超过了50%、甚至达60%之多。2019年中国汽车保有量已经达到2.6亿辆，民用车/私家车已经达到2亿辆。
以国家统计局2018年的数据为例，城镇居民家庭平均每百户家用汽车41.0辆或410辆/千户，农村居民家庭平均每百户家用汽车为22.3辆或223辆/千户。如果以3人组成家庭为演算，中国约有4.6亿的家庭（目前民用/私家车保有量2亿辆），平均接近半数的家庭有车，达到许多国际大都市的水平。如，纽约市-约55%的家庭没有车，伦敦-45%的家庭没有车，巴黎-约65%的家庭没有车，柏林-约40%的家庭没有车，东京-约50%的家庭没有车，新加坡-约70%的家庭没有车，香港-约75%的家庭没有车。
当然，这些国际大都市的公共/轨道交通很发达，同时，为了改善出行，都在再进一步地拓展公共/轨道交通，与智慧城市、智慧交通目标接轨，如伦敦、巴黎、柏林、纽约、东京等。汽车市场趋向成熟的另一个标识是二手车交易额增大（为新车销售的1-2倍），接近或超过新车销量。2019年，中国二手车转移登记2444万辆（乘联会数据），多于乘用车销量2069.76万辆。
（在接下来的下篇里，方圆将分享关于全局考量中有利于和不利于促进汽车销量的因素分析，以及对中国车市潜在销量的预测。）
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2020新年伊始，汽车行业也进入了一个新阶段。本篇以专访形式，与汽车行业资深专家、《车业杂谈》汽车新媒体平台独家特约汽车行业评论员方圆，就“中国汽车市场销量未来十年的发展趋势”进行深入讨论。注：此文分为上/中/下三篇、共七个章节分述，此篇为下篇。

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《车业杂谈》：就全局考量来说，哪些因素有利于、哪些不利于促进汽车销量，您的看法如何？

方圆：由于全球城市化率继续提升，城市化集群效应以及超大型城市群不断的形成，智慧城市的发展需求日益明显。

目前，全球大型一线城市约有55个，其中约有11个超级城市-伦敦、纽约、北京、香港、新加坡、上海、悉尼、巴黎、迪拜、东京、首尔；而2019年的全球城市竞争力20强城市分别为纽约、伦敦、新加坡、深圳、圣何塞、东京、旧金山、慕尼黑、洛杉矶、上海、达拉斯、休斯顿、香港、都柏林、首尔、波士顿、北京、广州、迈阿密和芝加哥（中国占据25%）。

这些世界著名城市的主要目标之一是实现智慧城市的标准。智慧城市的首要指标是智慧交通、智慧出行。智慧交通/出行首先要提升出行安全、健康、便利、效率/效益、环保等指标。这些指标与城市出行的生态或模式有关。全球智慧城市都在大力推行/提升步行出行模式、自行车出行模式（含各种电动自行车、踏板车）、公共客车及轨道交通出行模式以降低交通事故、交通拥堵、交通成本、交通排放，提升交通出行效率/效益等。其中，最见效的是大力提升轨道交通的载客能力，降低私家车使用频率。

目前，全球城市轨道交通最负盛名的有纽约、东京、首尔等。纽约地铁站最多，有472座车站，且车站密集，站与站之间距离短，在曼哈顿或布鲁克林区平均7分钟左右步行就可以走一站路,同时全天24小时运营，每天约有63%的乘客通过地铁进入曼哈顿中央商务区；东京地铁最繁忙，日均客流1100万人次，仅新宿站的出入口就有近200个，平均一天近400万人使用，几乎天天时时刻刻是“春运”；首尔地铁里程最长，运营总里程为975.4公里，其中，首尔地铁1号线的全长为167.307km，跨越了首尔特别市，京畿道，忠清北道三个行政区。

目前，全球（智慧城市）智慧交通、智慧出行的目标大致可概括为4321的立体全方位的智慧出行模式：即公交客车/轨道交通出行的占比达到或超过40%，步行、自行车等达到超过30%，私家车出行为20%以下，共享/网约车出行约占10%左右，总之，目标-绿色出行的比例占80%或超过。当私家车出行的比例占交通出行总量的20%以下时，则交通不拥堵。当私家车出行的比例占交通出行总量的40%以上时，交通明显拥堵。当私家车出行的比例在交通出行总量的20-40%区间时，交通拥堵的程度不同。

以伦敦（大伦敦）为例，伦敦是世界上第一个打造地铁的城市，其智慧交通、智慧出行近年来一直多次被世界知名机构（如Berkeley/Oliver?Myman?Forum、Arthur?D.?Little、McKinsey、Arcadis、Qualcomm以及 Deloitte/德勤等）评为前十名、名列前茅。伦敦实施公交客车轨道交通出行优先战略，同时，在一些最忙线路率先实施自动驾驶以提升准确率，如Victoria、 Elizabeth线等。 在周末还实施部分线路24小时运，如Central、Victoria 、Jubilee、Northern 、Piccadilly等线路。伦敦智慧交通、智慧出行接近4321模式，如下图所示（2018?Deloitte?City?Mobility?Index/2018年德勤-城市出行指数）。

目前，伦敦地铁有11条线路，里程402公里，日均客流量约达410万人次（最高日客流量达500万人次，日客流量/城市人口-为54.5%），275个车站。由于伦敦实施公交轨道出行优先战略、出行方便，2009-2018年的10年时间里，伦敦汽车保有量基本上没有增长，2009年为256.7万辆，2013年为259.2万辆（基本持平），2018年为266.1万辆（略有上升）。

以首尔为例，首尔智慧交通、智慧出行的成就近年来一直得到各个评估机构的认可，经常作为案例来研究。首尔推行公交客车轨道交通出行优先战略，在各著名大都市中，首尔的公交客车/轨道交通的使用率是全球最高的之一。就轨道交通而言，其日均客流量与城市人口之比高达79.8%，全球第一，东京为79.7%、名列第二，见下图及下表。

同时，首尔拥有多条轨道交通自动驾驶线路。首尔的公共客车/轨道交通的出行的比例已经达到60%（见后面对比表），私家车出行占比由多年前的26.9%降到目前的23%（预计2030年降到20%以下）。2030年首尔绿色出行的目标（公共客车、轨道交通、自行等）达到80%，完全达成：4321模式。下表仅为部分世界著名城市轨道交通出行的部分数据对比。为了实现目标，韩国实施三类项目，试点项目、如自动驾驶等，研发成果落地验证项目、如城市智能数据/信息化/数字，以及城市提升/升级项目、如智慧交通/智能安全/停车等项目。

中国以雄安新区为例，据有关数据，雄安新区航空以依托三机场-北京、天津、石家庄形成三角形，高铁形成井字形，轨道交通、公交客车形成细分网路等立体交通来打造智慧交通、智慧出行。其中城际高铁R1线起自京九铁路李营站，经北京大兴区、北京新机场、霸州市，终至雄安新区，正线全长92.4公里，共有5座车站，可实现30分钟从雄安新区到达北京城区，60分钟到达金融街。城区内以轨道交通为骨干，以公共汽车交通为主体，实施公交客车轨道交通出行优先战略，同时以共享单车等为补充，建设绿色、先进、高度智能化的世界一流交通系统。推广“公交/轨道、自行车、步行”的绿色低碳出行模式，使公共/轨道交通出行比例达到80%，成为全球数一数二的、名列前茅的智慧交通、智慧出行城市。

以上海为例，上海实施公交客车轨道交通出行优先战略。目前，上海已经开通了16条地铁路线，运营里程705公里，车站415座，总客运量达到37.05亿人次（日客流量最高1329万人次）。到2020年底，其运营规模将超过830公里，而在2025年前将超过1000公里，车站总数将达到600余座，线路将增加到24条线路，预计人均客流量超过1300万人次（2019年1063万人次），2030年将达到1642公里。到2025年前，前面的上述三项记录（纽约最多地铁站，东京地铁最繁忙，首尔地铁里程最长）都会被上海地铁（以及北京地铁）打破。同时，上海8号线、特别是10号线实施了自动驾驶，运营可靠度达度、准点率大幅度的提升、达99.8%（在建的14号线、15号线、18号线也都将自动驾驶线路）。预计2030年或提前，上海的智慧交通/出行也会实现4321模式（目前绿色出行模式约占70%左右），绿色出行模式达到80%或超越，成为全球名列前茅的智慧出行城市。上海智慧交通、智慧出行近年来一直是被世界知名机构评为前十名，如Berkeley等如下： 

以广州为例，广州地铁的运营里程虽然没有北京及上海长，但最高日客流量1157万人次趋近北京（1375万人次）与上海（1329万人次）。同时，广州地铁的日客流量的强度（日均客流量/运营里程）则高于北京及上海。以2019年的数据为例，上海为1.51，北京为1.60，而广州为?1.90。 广州地铁的日均客流量与城市人口之比也是中国最高的、达到60%，如前面图表所示。目前，广州地铁有15条线，2023年广州地铁运营里程将从2019年的513公里提升到800公里。广州除了地铁之外，其它的公交出行也增长很快。以2019年数据为例，其公共交通客流量为61.52亿人次或日均客流量为1685.4万人次。其中，公交客车日均客流量为610.1万人次，轨道交通日均客流量为906.8万人次，其余的为168.6万人次（网约车/出租车等）。

如果以广州人计算，广州人平均每天乘坐公共交通出行1.13次，每人一年365天乘地铁222次（2015年时广州为198次，北京167次，上海133次）。预计，广州将实现广佛莞深港五市的轨道交通互通，打造中国超级城市群、超级轨道交通网路，同时也可连接中山、珠海、惠州等。届时，中国超级轨道交通网路城市群的GDP将突破10万亿元（目前，2019年广州GDP?2.36万亿元，深圳为2.69万亿元，佛山1.08万亿元，东莞0.95万亿元，香港约2.4万亿元）。广州佛山的广佛地铁已经开通，目前，日均客流量已经达54万人次。预计2022年左右将有9条线接（广州到佛山只要25分钟），2025年达到17条线对接。2019年广州对接东莞的地铁也已经动工（预计有5条线对接），开通后，广州到东莞最快只需15分钟。同样，广州地铁22号线将与深圳地铁18号线对接，直通深圳。中山市也在规划/启动对接广州地铁18号线，规划对接深圳地铁33号线。由于广州实施公交客车轨道交通出行优先战略，广州汽车保有量增长缓慢，2013-2019年7年里都在200万辆的范围内，见下面图表（北京也是如此，都在500万辆范围内）：

以下标图中展示了目前全球十大著名城市的大致的城市交通/出行模式（根据有关资料数据的不完全统计的综合结果，人口按城区计算）。

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《车业杂谈》：经常看到文章以发达国家的千人汽车拥有量作为标准，进行中国汽车市场潜在销量的推算，您的看法如何？

方圆：对于中国汽车市场潜在销量的推算，发达国家的千人汽车拥有量是一个重要参考量。但其它的重要因素也要考虑，如其具体的国情等。

如，摩纳哥/Monaco千人汽车拥有量为899，但其汽车保有量仅为3.44万辆；新西兰千人汽车拥有量为860，汽车保有量为424万辆（而北京、成都、重庆的保有量都已经超过460万辆）；美国千人汽车拥有量为837，汽车保有量为2.7亿（中国汽车保有量为2.6亿）；加拿大千人汽车拥有量为670，但汽车保有量为2479万辆，仅相当于2019年中国汽车的销量2577万辆；澳大利亚千人汽车拥有量为747，但汽车保有量仅为1867万辆，不及中国汽车一年的销量；奥地利（人口885万）千人汽车拥有量为555，但保有量仅为491万辆（北京、成都的保有量已经超过490万辆）。

上述等国家，人口密度相对小，或人口相对少，为此千人汽车拥有量高，但每平方公里汽车保有量却不高。

以美国为例，美国每平方公里约有29辆车。而目前中国平方公里也约有27辆车。如果按城市千人拥有量估算，则苏州为391、郑州为387、东莞为386、西安为344、武汉为340、长沙为324、成都为318、北京为276、杭州为273、深圳为263（以上10座城市的平均保有量为330）等都超过或接近纽约的222、巴黎的224、东京的229、首尔的231、伦敦的290、柏林的326等。

日本千人汽车拥有量为591，汽车保有量为7506万辆，人口1.27亿人（人口家庭系数平均为2.4人）， 家庭5292万户，平均每家1.4辆车。韩国千人汽车拥有量为434，汽车保有量2257万辆，人口5200（人口家庭系数平均为2.3人），家庭2261户，平均每个家庭拥有一辆车。如中国人口以14亿估算且人口家庭系数为3，则约有4.67亿个家庭，每家一辆车，则大约4.67亿辆车，或千人保有量333约等于上面中国10座城市（如苏州-北京-深圳等）千人汽车拥有量的平均值330。

06

《车业杂谈》：就销量增长来说，2020年发展趋势如何？何时才能恢复到正增长？未来十年的销量趋势如何？ 

方圆：首先，在未来的十年2020-2030年，中国汽车市场总体来说销量增长将呈现波动式的特征-有增有降。

销量上，预计2020年月份上波动、总体持平，下限略降，上限略升，2020年乐观（+2%）、谨慎（0%）、保守（-2%）。2021年可以恢复到正增长。自主品牌市场份额2021年有望止跌、正增长。未来十年的销量，如果每年以2%的增长率估算，则到2029年，乘用车的销量约达2614万辆，累计销量约达2.40亿辆，而2030年分别为2666万辆、2.66亿辆。届时中国私家车保有量约为4.66亿辆，千人汽车拥有量刚好与上面的10个城市的平均值吻合330，也恰好达到平均每户一辆车。为此大概率，未来十年乘用车年销量超越2666万辆挑战巨大，汽车超过3200万辆挑战巨大。

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写在最后

2019年9月国家发布的《交通强国建设刚要》提出实施“优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。”的战略，“推进城乡客运服务一体化，提升公共服务均等化水平，保障城乡居民行有所乘。”这样才能实现绿色、高效、低成本、可持续发展的智慧出行（世界大部分城市与地区的私家车使用率在5%左右）。北上广深在优先发展城市公共交通先行，是中国智慧城市、智慧交通、智慧出行趋势的引领者，公交客车轨道交通出行比例最高。

中国的GDP在全球GDP占比约16.3%，中国人口约占全球人口的18.5％，中国新车销量约占全球的28.63%。为此，汽车销量占比几乎是GDP占比的两倍，也超出人口占比的10个百分点。2019年，中国汽车市场已经连续11年为全球第一大市场（销量2577万辆），为第二至第四大市场之和，如美国（销量约1710万辆）、日本（销量约520万辆）、德国（销量约361万辆）。

中国汽车市场已经从高速增长期逐渐进入了成熟期，再购率（增购、换购）已经超过50%，有些城市到达或超过60%。十大城市平均千人汽车拥有量已经达到330。 智慧出行（轨道、网约车等）也有了很大的增长，轨道交通进入高增阶段。人口/家庭结构也在不断的变化，如约1.5亿独生子女家庭，2.5亿60岁以上的人口。为此，汽车销量增长模式进入了新阶段，除了GDP的增长因素外（其实2017-2019年，两年的GDP增量已经接近18万亿元，创两年增量历史新高），以上因素及（智慧城市）智慧交通、智慧出行等因素正在成为重要因素。如上所述，未来十年中国私家车保有量的上限约为4.66亿辆（为目前的2.25倍），其千人汽车拥有量刚好333与上面的10大城市目前的平均值330吻合，也恰好达到了平均每户一辆车。为此，大概率事件，未来十年乘用车年销量（乐观/上限）超越2666万辆挑战巨大，汽车销量（乐观/上限）超过3200万辆挑战巨大。

新能源汽车未来10年的销量潜力巨大。新能源汽车也是绿色、智慧出行的一个选择，同时，其技术不断地提升，成本不断地下降，市场占有率不断地提升，如：2016年1.8%、2017年2.7%、2018年4.5%、2019年4.7%，预计2020年5-6%（特别是如果特斯拉上海产销达到预期），而预计2025年达到20%以上。 

传统模式下的汽车制造业（包括传统/新势力汽车制造企业）需要快速变革，不可逆转的变革时代已经到来。如各大汽车企业集团都在探索新的模式，或成为新形式下的垂直整合的智慧出行解决方案提供企业，包括拥有领先的三电系统、特别是电池系统，拥有出行服务提供公司（如一汽/东风/长安的T3出行服务公司，北汽的华夏出行/轻享出行，吉利的曹操出行，以及通用汽车的Lyft）等，实现“研产销用”一条龙、闭环服务。拥有汽车作为社会地位象征的情况在演变，拥有普通汽车作为社会地位象征的吸引力在显著下降（消费升级），新的智慧出行方式在逐渐形成（消费升级）。共享/网约车，对于消费者/客户来说是MaaS（Mobility?as?a?Service），对于企业/汽车制造商而言是MaaS（Mobility?as?a?System）。

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